Пятигорск, у подножия горы Машук, раннее утро 15 июля 1841 года. Еще два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, но теперь их разделяет непреодолимая пропасть вражды. До их роковой дуэли остаются считанные часы, однако никто из окружения поэта — ни друзья, ни родные, ни знакомые — не осознает, насколько трагичным окажется исход этой ссоры.
В воздухе витает напряжение, но все словно закрывают глаза на надвигающуюся катастрофу. Легкость общения и шутки, еще недавно связывавшие этих людей, теперь кажутся лишь иллюзией, за которой скрывается неотвратимая судьба. Никто не предполагает, что несколько часов спустя русская литература потеряет одного из своих гениев.